深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

深圳广田装饰集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 本公司作为我国公共建筑装饰行业的龙头企业之一，连续多年入选中国建筑 装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，在近四年中国装饰百强实力评比中 均荣获第三名。在当前建筑装饰及相关行业变革升级的大背景下，通过本次发行 募集资金，将有助于公司保持业务较快增长，抓住时机开拓新市场，推进战略转 型，促进业务体系升级，进一步提升公司的综合实力，实现跨越式发展。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 12 亿元，扣除发行费用后的 募集资金净额中8 亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。 二、使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金的必要性 （一）改善公司财务结构，增强抗风险能力，提升盈利水平 近年来，公司主要通过有息负债的方式筹措营运资金，资产负债率和财务费 用随着业务规模的增长持续上升；且有息负债中短期债务的规模较大，根据公司 所处行业特点和装饰工程款的结算方式，短期负债与回款周期不完全匹配。2012 年至今公司的有关财务指标如下：