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尚荣医疗2016 年非公开发行A 股股票 反馈意见回复 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016 年非公开发行股票申请文件反馈意见的 回复说明 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》第162400 号《深 圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意 见”），东兴证券股份有限公司作为深圳市尚荣医疗股份有限公司本次非公开发行 股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、发行人律师广东华商律师事务所， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真的分析、 核查以及回复说明。 本回复说明中使用的简称与《尽职调查报告》具有相同含义。 一、重点问题 重点问题 1、申请人本次拟通过非公开发行募集资金8.4 亿元，其中5.9 亿 元用于医院手术部、ICU 产品产业化项目，2.5 亿元用于增加医院整体建设业务 资金。医院手术部、ICU 产品产业化项目投资构成含预备费3,718 万元、铺底流 动资金为10,300 万元。 ①请申请人提供本次补充流动资金的测算明细(含预备费及铺底流动资 金)，并具体说明医院整体建设业务资金的用途。 请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除 本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易 内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。 请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买计划。 1 尚荣医疗2016 年非公开发行A 股股票 反馈意见回复 请结合上述情况说明是否存在通过本次补充流动资金变相实施重大投资或 资产购买的情形。 请保荐机构对上述事项进行核查，并请补充核查申请人向富平县尚荣医院 投资管理有限公司投资0.8 亿元的资金来源。 上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办 法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。 ②申请人本次补充流动资金（含预备费及铺底流动资金）超过募集资金总额 的30%，请予以调整。 请保荐机构核查，并请核查本次募投是否存在除预备费及铺底流动资金以 外的其他非资本性支出。 【回复说明】 一、请申请人具体说明医院整体建设业务资金的用途，并提供本次补充流动 资金的测算明细(含预备费及铺底流动资金)。 （一）医院整体建设业务资金的用途、测算依据、过程和测算结果 1、医院整体建设业务的资金具体用途 发行人本次募集资金具体用于增加公司正在进行的安龙县人民医院、陕西省 渭南市第二医院、丹凤县中医医院、宁陵县人民医院和宁陵县妇幼保健院5 个医 院建设项目的资金，医院整体建设业务资金需求来源于投标保证金、履约保证金、 买方信贷保证金、工程预付款保证金、农民工工资保证金、质量保证金等。 建设范围主要包括门诊、医技、住院等的整体规划设计以及主体工程建设和 室内外装修工程医技室内配套工程，采购和配置医疗设备及机电安装设备、信息 化系统及设施等医院整体建设项目。 上述5 个医院建设项目的业务资金需求为46,876.67 万元，拟使用本次募集 资金投入25,000 万元，不足部分由公司自筹资金补足。 2 尚荣医疗2016 年非公开发行A 股股票 反馈意见回复 2、未来3 年公司医院整体建设业务新增资金测算依据 公司在承做工程项目时需要垫付的资金包括投标阶段的投标保证金，合同履 行阶段的履约保证金、买方信贷保证金、工程预付款保证金、农民工工资保证金， 以及项目完工之后质保阶段的质量保证金等。根据合同约定及以往项目经验，各 环节占用资金比例情况如下： 工程项目资金运用环节 规模 预计占用时间