惠州元晖光电股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

惠州元晖光电股份有限公司 Huizhou Light Engine Limited （惠州仲恺高新区陈江街道元晖路9 号） 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路86 号） 惠州元晖光电股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 公司本次公开发行股票（包括公司公开发行新股 和公司股东公开发售股份）数量不超过 3,450.00 万股，其中公司公开发行新股数量不超过 3,450.00 万股，公司股东公开发售股份数量不超 过2,587.50 万股且不超过自愿设定 12个月及以上 每股发行价格：【】元 限售期的投资者获得配售股份的数量；公司本次 公开发行股票数量占发行后公司总股本的 25% 。 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有， 请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开 发售股份的因素。 预计发行日期：【】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：【】股 1、公司实际控制人罗仲炜先生、控股股东元晖光电科技有限公司 承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接和间接持有的 发行人股份，也不由公司回购该部分股份。并且，罗仲炜先生作为公 司董事长，还承诺：上述承诺锁定期届满后，在本人任职期间，每年 转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持有的公司股份总数 的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的 公司股份。 2 、公司其他股东明智光电投资有限公司、丰泽（福建）创业投资 有限公司、惠州腾晖股权投资合伙企业（有限合伙）、北京睿石成长创 本次发行前股东所 业投资中心（有限合伙）、惠州中惠股权投资合伙企业（有限合伙）承 持股份的流通限 诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内， 制、股东对所持股 不转让其持有的公司股份。 份自愿锁定的承诺 3、本次发行前通过明智光电投资有限公司、惠州中惠股权投资合 伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人 员柯天然、施毓灿、庄桂荣、邓兆辉、张晓林、尹成冰、邓志权承诺， 自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让本人直接或 者间接持有的公司股份。上述承诺锁定期届满后，在本人任职期间， 每年转让的公司股份不超过本人上年末直接或者间接持有的公司股份 总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或者间接持 有的公司股份。 4 、元晖光电科技有限公司、明智光电投资有限公司、惠州中惠股 权投资合伙企业（有限合伙）除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行