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继电保护及自动化设备行业统计剖析 　　摘要：当前，电力设备制造业中的一项重要产品是继电保护装置和电力自动化系统。通常继电保护装置和电力自动化系统被划分为输配电行业的二次设备,承担对电网的一次设备进行保护和控制并测量电网系统的负荷情况的责任。我国继电保护及自动化行业主要涵盖继电器、继电保护、电力自动化、电动机保护与控制、无功补偿、交直流电源等智能化设备以及测试设备、端子、互感器等相关设备。 　　关键词：继电保护、自动化设备 　　中图分类号：F407.61 文献标识码：A 文章编号： 　　一、行业发展概况 　　随着国家智能电网以及新能源建设的启动，继电保护及自继电保护及自动化设备产业发展分析自动化设备行业取得了跨越式发展。选取行业代表性企业77家，以2010年数据为例。2010年度共完成主营业务收入320.79亿元，比去年同期增长16.59%，实现利润总额为40.77亿元，同比增长30.45%。全行业资产总额为564.01亿元；行业全部职工人数40445人，其中工程技术人员20192人，约占全部职工人数的一半。 　　二、行业结构分析 　　77家企业中，国有及国有控股企业有11家，民营企业有59家，外资企业为7家；国有企业规模较大，2010年主营业务收入完成184亿元，占总收入的57.35%；民营企业盈利能力较强，利润总额占总利润的49.63%，相比主营业务收入比重高了11.31个百分点；三资企业数量相对而言较少，更多的则是和国内巨头合作参与市场竞争，占较小的市场份额。77家企业中，主营业务收入在3亿元以上的大型企业有15家，共完成主营业务收入273.84亿元，占总收入的85.36%；主营业务收入在3000万元和3亿元之间的中型企业有44家，共完成主营业务收入45.73亿元，占总收入的14.26%；主营业务收入在3000万元以下的小型企业有18家，完成主营收入1.22亿元，占总收入的0.38%。按照“贝恩思分类法”，行业为寡头垄断型，行业集中度较高。具体企业规模构成情况见表3。77家企业中，分布在全国19个省、直辖市。和行业整体分布相似，2010参与行业统计的77家企业集中分布在东部的几个经济发达地区，其中江苏、广东、上海、北京、河北、浙江、山东等企业最多的7个地区集中了54家企业，特别是江苏有14家、广东有11家企业分别进入统计名单。中部地区的河南虽然只统计了3家企业入选，但由于有行业龙头许继集团，其2010年主营业务收入接近120亿元，占总收入的37.40%，并且盈利能力高于行业平均值。 　　三、市场竞争分析 　　电力自动化行业的市场竞争格局可分为两个不同的领域，分别是高端市场（220千伏及以上电压等级）以及中低端市场（110千伏及以下电压等级）。虽然在高端市场国外厂商享有一定份额，但近年来，由于国产设备更适合国内的运行环境已经占据市场主导地位。目前，南瑞继保、国电南自、深圳南瑞、北京四方、国电南瑞、许继集团等大厂家在电网系统和发电系统高端市场（各大网局、省局及大容量机组发电系统）形成相对垄断的局面；技术难度相对较低的110千伏及以下电压等级的产品，目前有包括万力达、积成电子、金智科技、磐能科技、德威特、东方电子等在内的数量众多的厂家参与，竞争相对激烈。 　　1．继电保护装置 　　近些年来，国产保护因技术水平高，产品质量好，售后服务佳，运行业绩优秀，在电网中得到广泛应用，并占据主导地位。±500kV及以上直流系统保护已实现全部国产化。至2010年底，220kV及以上交流系统国产保护市场占有率为93.17%，相比2009年底的93.19%乃至2007年底的93.24%。可以说最近几年220kV及以上交流系统国产保护出现了稳中微降的趋势，说明某些地区对全盘采用国产交流保护仍有顾虑，进口保护有了抬头的倾向。特别是500kV交流系统保护国产化率最低，2007年底为76.38%，至2010年初降为74.58%。主要国内厂家保护市场占有率为：南瑞继保、许继集团、国电南自、北京四方等国内四大家占有85.12%，国内其他公司占14.88%。主要国外厂家保护市场占有率为：ABB公司占进口保护的56.68%、ALSTOM公司占20.54%、GE公司占9.45%、国外其他公司占13.33%。 　　2．变电站自动化 　　变电站自动化市场主要包括：国电南瑞、许继集团、北京四方、国电南自、东方电子等。其中220kV-500kV电压等级的高端市场主要被国电南瑞、许继集团、北京四方、国电南自等占有。 　　3．电网调度自动化 　　我国电力系统调度分为五级调度，即国调、网调、省调、地调、县调。在国内网省调系统中，国电南瑞市场份额比较大；在地调和县调市场中，主流设备供应商依次为国电南瑞、东方电子、积成电子、电科院和银河科技等。