重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产.PDFVIP

证券代码：601127 证券简称：小康股份 上市地点：上海证券交易所 重庆小康工业集团股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易预案 （摘要） 发行股份购买资产交易对方 住所/通讯地址 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风 东风汽车集团有限公司 大道特1号 独立财务顾问 二零一八年十一月 小康股份 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完 整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带 的法律责任。 与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高 级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的 历史财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 小康股份 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方东风汽车集团已出具承诺函： “本公司保证向小康股份所提供的与本次重组相关的信息是真实、准确、完 整的，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；并对本公司提 供的本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承 担责任。 如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论 以前，本公司不转让本公司在小康股份拥有权益的股份。” 3 小康股份 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 目录 公司声明 2 交易对方声明 3 目录 4 释义 5 重大事项提示 7 一、本次交易方案概述 7 二、本次交易标的的预估值及作价 7 三、本次交易涉及的股份发行情况 7 四、本次交易构成关联交易 10 五、本次交易构成重大资产重组 11 六、本次交易不会导致上市公司实际控制权变更 11 七、本次交易不构成重组上市 12 八、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件 12 九、本次交易对上市公司的影响 12 十、本次交易已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序 16 十一、本次交易相关方作出的重要承诺 17 十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东及其 一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易首次董事会决议公告之日起至 实施完毕期间的股份减持计划 23 十三、本次交易对投资者权益保护的安排 24 十四、标的公司最近36 个月内向中国证监会报送IPO 或参与上市公司重大资产重 组情况 26 十五、待补充披露的信息提示 26 重大风险提示 27