山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券发行方案提示.PDFVIP

证券简称：山鹰纸业 证券代码：600567 公告编号：临2018-120 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）、国金证券股 份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第144 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上 证发[2017]54 号）（以下简称“ 《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业 务指引》（上证发〔2018 〕42 号）等相关规定组织实施本次公开发行A 股可转换 公司债券（以下简称“可转债”或“山鹰转债”）。 本次发行的山鹰转债向股权登记日（2018 年 11 月20 日，T-1 日）收市后登 记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（