附生效条件的股票认购协议内容摘要-中国证监会.DOC

1-2- PAGE \* MERGEFORMAT 5 1-2\* MERGEFORMAT1 国机重型装备集团股份有限公司 （住所：四川省德阳市珠江东路99号） 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司股票发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以股票发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 声明：本公司股票发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以股票发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一八年十月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 1、本次定向发行相关事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，相关事项尚需中国证监会核准。 2、本次发行对象为1名在册股东及5名战略投资者，具体认购情况如下： 序号 认购对象 认购股份数（股） 认购金额 （万元） 认购方式 是否在册股东 1 国机集团 1,167,896,856 410,000 现金 是 2 国新资产 284,852,892 100,000 现金 否 3 结构调整基金 284,852,892 100,000 现金 否 4 中广核资本控股 85,455,868 30,000 现金 否 5 三峡资本 85,455,868 30,000 现金 否 6 东方电气 85,455,868 30,000 现金 否 合计 1,993,970,244 700,000.00 - 3、本次发行价格为3.51元/股（该价格系按经国务院国资委评估备案的每股净资产值四舍五入保留至小数点后两位，实际计算发行股份数量时仍以经国务院国资委评估备案的结果为准）。本次发行的发行价格以经资产评估机构评估并经国务院国资委备案后的公司截至2018年3月31日的净资产评估价值为依据，由交易各方协商确定。 公司预计在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事 项。 4、本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行拟发行股份数量为不超过1,993,970,244股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币70亿元（含本数）。 5、本次发行募集资金用于偿还公司对国机集团的债务、补充公司及下属子公司流动资金，有利于进一步优化公司资产负债结构，减轻财务压力，推动公司整体业务规模的持续增长，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司的持续发展。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc527933823 声明 PAGEREF _Toc527933823 \h 2 HYPERLINK \l _Toc527933824 重大事项提示 PAGEREF _Toc527933824 \h 3 HYPERLINK \l _Toc527933825 目录 PAGEREF _Toc527933825 \h 4 HYPERLINK \l _Toc527933826 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc527933826 \h 8 HYPERLINK \l _Toc527933827 二、发行计划 PAGEREF _Toc527933827 \h 9 HYPERLINK \l _Toc527933828 （一）发行目的 PAGEREF _Toc527933828 \h 9 HYPERLINK \l _Toc527933829 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc527933829 \h 9 HYPERLINK \l _Toc527933830 （三）发行价格和定价原则 PAGEREF _Toc527933830 \h 16 HYPERLINK \l _Toc527933831 （四）股票发行数量及预计募集资金金额 PAGEREF _Toc527933831 \h 18 HYPERLINK \l _Toc527933832 （五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 PAGEREF _Toc527