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售前工作及计划范本 二刖目 我在2000年懵懂地闯入了售前咨询领域时，我几乎不 明白售前是什么、应该做哪些工作，只是肓目地认为售前技 术是帮助用户解决问题，引导用户新的需求。到现在我还记 得最初的中关村公司工作是从教育行业多媒体投影的项目 投标开始的。记得自己第一次独立承接标书任务时，整整用 了两天时间才理出了 一个提纲，然后用了三天时间完成了方 案的编写，很幸运的是公司中了那个标，从此就开始了自己 的售前之路。这大概是我对售前工作理解的第一阶段吧。 今天回过头去看看那段过程，最大的欠缺有两方面：一是it 售前的方法论，不能从全局的观点去定义售前的工作，采用 方法论去指导自己的工作过程；二是理论与实践的脱结，与 客户接触较少，不清楚也不了解客户的实际问题，不能用理 论框架去实际地解决客户的问题。事实上，当时根本不明白 这些，甚至颇有些自得地认为自己还挺不错的，当然有时心 情也挺复杂的，毕竟售前咨询面临的领域太广了，明显觉得 自己知识不够用。 从客户价值视角看，售前咨询的主要工作应该是认识问 题（理解业务）、分析需求和提供解决方案。在整个售前咨 询过程中，目前主要的欠缺有二点：一是缺少工作路线图对 售前工作的指导，几乎没有售前对工作推进路线有清晰的计 划；二是解决方案应该如何编写，要写哪些内容有些模糊。 其实只要明白售前的主要工作是认识问题、分析需求和提供 解决方案，方案的编写内容就清楚了。当然，界定不清职责 也是大多数中小企业和创业型公司的通病。只能是有选择的 安协，不能完全调和。 在与很多优秀同行或同事的竞争中，我己经在这个职业 中走过了十年，深深感觉售前咨询领域的博大精深和售前咨 询工作的巨大挑战，到目前为止，自己一直感觉未能切实地 站在较高的高度为客户提出可行的解决方案，这也是我一直 置疑自己的原因。希望能用此计划书作为我过去工作的总 结，同时也是自己提升的基础吧。 售前技术支持及定位 售前技术咨询，作为销售人员的技术支持，其职责是以 专业的方法理解客户业务、分析客户需求，将管理理论、客 户需求、it技术和公司产品相结合提供解决方案，并将良好 的公司形象、产品形象和服务能力传达给客户，从而达到有 效战胜竞争对手、促成签单并合理降低项目风险的目标。 我个人非常喜欢的做人做事方针和指导思想有：“古今 之成大事业、大学问者，必经三种境界。”“昨夜西风凋敝树， 独上高楼，望尽天涯路”，是为第一境界；“衣带渐宽终不悔， 为伊消得人憔悴”，是为第二境界；“众里寻他千百度，蓦然 回首，那人却在灯火阑珊处”，是为最终境界。这不只是做 诗的境界，做学问的境界，从事艺术创造的境界，也是我们 生活的境界，事业的境界，人生的境界。 售前咨询之道亦然。售前是作为公司的技术代表，其主 要职责是协同销售人员让客户接受公司的解决方案。但如何 提供解决方案，亦存在几种不同的境界。 第一重境界：从产品到方案。将公司的产品说明书修改 成针对用户的解决方案，这一类售前咨询不在少数，特别是 一些作产品的公司。此重境界的售前咨询，可能比较了解自 己的产品，甚至有相当的技术功底，也有良好用户展示和交 流能力（当然如果这些都没有那就真的是一无是处了），但 不能站在客户价值角度理解产品，通过了解客户业务、界定 客户需求，并说明产品对客户的价值。这是售前咨询的初级 阶段，个人觉得也是比较幸福的售前阶段，简单就是幸福嘛。 第二重境界：从需求到方案。通过不断地学习和总结了， 有了自己的知识体系和工作方法论（自觉或不自觉的），能 站在管理咨询的角度采用各种方法去了解客户业务、分析用 户需求，并提供解决方案。达到此境界绝非易事，方法论、 知识、技能和态度一个都不能缺少，应该 说此重境界的售前咨询已经是比较成功的一一假如没 有下一重境界的话。此境界的售前咨询能从较高的程度对客 户进行影响，可承担一些客户的管理咨询工作，如进行产品 体系规划和产品设计。 第三重境界：全程商务推进。毕竟售前咨询的本质还是 促进销售，因而在商务领域也必须有自己的思路和想法。此 重境界的售前咨询对于整个商务推进路线有着清晰的认识， 能根据此路线图制定计划，并按照计划在不同阶段影响客 户，直至商务合同的签订，甚至延伸至售中领域。 基于上述的境界描述，不难看出一个优秀的售前咨询应 该具备的能力：一是体系化的方法论（包括商务推进）；其 二必须具备较宽的知识体系，包括管理、技术和业务方面的 知识，特别是要熟悉自己的产品；三是良好的综合技能，包 括各类工具的应用，如计划、调研、交流、方案编写、方案 展示等技能；此外还需要强调的是态度。 一个优秀的售前，除了为客户提供价值外，也应该在公 司价值链中找到自己合适的定位。价值链是指企业进行的一 系列符合特定模式的活动，或者说，价值链是企业生产的产 品或服务增值的环节或链条