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2012年上海临港经济发展（集团）有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 上海临港经济发展（集团）有限公司 主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 二〇一二年十二月六日 2012年上海临港经济发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履 行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年上海临港经济发展（集团）有限公司公司债券（简 2012年上海临港经济发展（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 称 “12沪临港债”）。 （二）发行总额：人民币7亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内前5年票面年利 率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为1.40-1.90%。（Shibor基 准利率为申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率 的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债 券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5 年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调债券存续期后2 年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续 期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采 用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行 和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发 行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为6.30亿元；在上证所预设发行 规模为0.70亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承 销团成员设置的发行网点发行部分和上证所发行部分之间采取双向互拨。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记 公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上证所市场 的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证 券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综