2014年第一期迁安市城市建设投资发展.PDFVIP

2014 年第一期迁安市城市建设投资发展 有限公司公司债券募集说明书 发行人 主承销商 年 月 1 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展 改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、 准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：20 14 年第一期迁安市城市建设投资发展有限公 司公司债券 （简称“14 迁安城投债01 ”）。 （二）发行总额：人民币5 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，在债券存续期内 的票面年利率为Shibor 基准利率加上不超过4.00%的基本利差。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 5.00% （四舍五入保留 两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档 结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 3 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 （八）债券担保：本期债券无担保。 4 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据4