四川长虹电子集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

四川长虹电子集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 四川长虹电子集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：四川长虹电子集团有限公司 本次短期融资券注册金额：20 亿元 本期短期融资券发行金额：10 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：365 天 发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级： A-1 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二○一一年一月 1 四川长虹电子集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 2 四川长虹电子集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明 8 一、本期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 15 一、本期融资券发行条款 15 二、本期融资券发行安排 16 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行短期融资券的意义 18 三、偿债保障措施 18 四、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东及实际控制人 20 四、发行人子公司情况 21 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度 24 六、发行人董事、高管和员工情况 29 七