神州数码信息服务股份有限公司发行股份和支付现金购买资产.PDF

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 股票简称：神州信息 股票代码：000555 股票上市地：深圳证券交易所 神州数码信息服务股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 （修订稿） 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 标的公司 交易对方 章珠明、上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）、王朝晖、平 潭恒众创享股权投资管理合伙企业（有限合伙）、吴文良、黄建勇、 恒鸿达科技有限公司 林世明、丘仲权、胡崟春、王荣、张荣娟、平潭合众荣创股权投资 管理合伙企业（有限合伙）、郑光发、赵耀罡、余诗权、上海瑞斟投 资管理合伙企业（有限合伙）、侯焰、林秋贞 配套融资投资者 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问：中天国富证券有限公司 二零一七年十二月 1 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员保证为本次交易所提供的相关信息的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供申 请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司 申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向 证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会 未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券 交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 ）；备查文件可在本重组报告书摘要刊登后至本次重组完成 （ 前的每周一至周五上午9 ：30-11：30，下午2 ：00-5：00，于下列地点查阅： 公司名称：神州数码信息服务股份有限公司 联系地址：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区18 号楼神州信息大厦六层 2 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 目 录 第一节 重大事项提示7 一、本次交易方案7 二、本次交易标的资产的估值与定价情况7 三、本次交易发行股份的价格、数量及锁定期安排8 四、业绩补偿与奖励安排 12 五、本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市 16 六、本次交易对上市公司的影响 17 七、本次交易的决策与审批程序 18 八、保护投资者合法权益的相关安排 19 九、本次交易相关方作出的重要承诺21 十、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理 人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划28 十一、其他重要事项30 第二节 重大风险提示31 一、与交易相关的风险31 二、标的公司经营风险及财务风险33 三、其他风险36 第三节 本次交易概述38 一、本次交易的背景与目的