2017年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券申购.PDFVIP

2017年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2017年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本 期债券”）已经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016 〕397号文件批准公 开发行。 2 、本期债券发行总规模为6亿元，为7年期固定利率债券。恒泰长财证券有 限责任公司为本期债券的主承销商及簿记管理人。 3 、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA ，本期债券的信用级别为AA 。 4 、本期债券的簿记建档利率上限为Shibor基准利率加上325BP 的基本利差， 即簿记建档利率上限为7.85% 。参与本期债券申购的投资者的全部申购须位于利 率上限（包括上限）内。 5 、本期债券簿记建档的申购时间为2017年11月30 日（周四）北京时间14:00 至16:00。直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投资人 需在此时间段内通过传真的形式进行申购。 申购传真专线：010 咨询电话：010 6 、投资者申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的 认可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当 性管理实施指引（试行）》中《产品或服务风险等级名录》的风险分级标准，簿 记管理人认为本期债券符合“结构简单，容易理解，流动性较高，本金遭受损失 的可能性较低”的特性，属于R2级中等偏低风险产品，请投资者关注。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国 债券信息网()及中国货币网()查询 《2017年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》全文及其 1 / 15 他信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2017年第二期大石桥市城市建设 投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指大石桥市城市建设投资有限公司。 本期债券：指发行规模为人民币6亿元的“2017年第二期大石桥市城市建设 投资有限公司公司债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《 2017年第二期大石桥市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指主承销商为本次发行而制作的《2017年第二期大石 桥市城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期大石桥 市城市建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期大石桥市城市 建设投资有限公司公司债券分销协议》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期大石桥市城 市建设投资有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第二期大石桥 市城市建设投资有限公司公司债券调整申购意向函》。此调整申购意向函用于边 际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用一次。 簿记建档：指发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申购订单， 由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定发行利率并进行配售的行为。 2 / 15 簿记管理人：指恒泰长财证券有限责任公司。 承销团成员：主承销商为恒泰长财证券有限责任公司，副主承销商为国信证 券股份有限公司，分销商为太平