期回报的风险提示及公司采取的措施的公告.PDFVIP

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-063号 山西焦化股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即 期回报的风险提示及公司采取的措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会 表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来 利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号) 等相关法律法规要求，为保护中小投资者的合法权益，确保山西焦化股份有限公 司（以下简称 “公司”）本次重大资产重组的顺利进行，公司董事会就本次重大 资产重组摊薄即期回报相关事项进行了认真分析： 一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次重大资产重组中，上市公司发行股份购买资产拟向山焦集团发行股份数 量为666,468,600股，上市公司募集配套资金拟向特定投资者发行股份数量约 88,555,858股，公司股本规模将由目前的765,700,000股增加至1,520,724,458 股。本次重大资产重组完成后，公司总股本将出现较大幅度的增加。 基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本次重大资产 重组在2017年完成）主要财务指标，关于测算过程的主要假设说明如下： 1、以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 2、假设公司于2017年1月1日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次 重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构 成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），本次重大资产重组最终完成时间 以中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 3、假设宏观经济环境、煤炭及焦化行业的情况没有发生重大不利变化； 4、假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为755,024,458股（其中募集 配套资金部分按照底价发行）； 5、标的公司2016年、2017年度的盈利情况按照儒林出具的采矿权评估报告对 标的公司采矿权的盈利测算为假设条件。上述测算不构成盈利预测，投资者不应 据此进行投资决策； 6、根据上市公司2016年三季度报告财务数据，假设上市公司在2016年四季度 的单季度经营情况与2016年三季度的单季度经营情况相同，据此形成对上市公司 2016年度全年度经营业绩的假设，并进一步假设公司2017年度经营业绩与2016 年度假设的数据相同；上述测算不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策； 7、假设2016年、2017年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对 股份数有影响的事项； 8、公司经营环境未发生重大不利变化； 9、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等影响。 经测算，公司本次重大资产重组前后财务指标具体影响如下： 2017 年度 项 目 2016 年 不考虑重组 重组完成后 本次重组前股份数量 （单位：股） 765,700,000 765,700,000 765,700,000 本次重组增发股份数量 （单位：股）