甘肃农信ECIF_CRM服务平台整体解决方案报告书v1.7.docVIP

甘肃省农村信用社 ECIF-CRM服务平台 整体解决方案 (V1.7) 甘肃省农村信用社科技信息部 二〇一五年一月 目录 第一章 甘肃农信体系介绍 5 第二章 建设目标 6 第三章 总体架构 7 3.1系统架构 7 3.1.1 硬件设备 8 3.1.2 软件环境 9 3.2 ECIF-CRM应用架构 9 第四章 ECIF-CRM主要功能简介 1 4.1 ECIF系统主要功能介绍 1 4.1.1公共业务应用功能 1 4.1.2客户信息整合功能 1 4.1.3 客户信息基础交易服务功能 2 4.1.4 相似客户识别功能 2 4.1.5 客户信息归并拆分功能 2 4.1.6 后台管理平台功能 2 4.1.7联机交易接口 3 4.1.8批量数据接口 3 4.1.9客户信息数据迁移 3 4.1.10系统运行维护平台 3 4.1.11协助相关系统进行业务流程、系统流程改造 3 4.2 CRM系统主要功能介绍 3 4.2.1建立客户关系模型 4 4.2.2建立多级法人参数配置模型 4 4.2.3实现客户资源管理功能 4 4.2.4实现客户评级功能 5 4.2.5实现客户群管理功能 5 4.2.6建立客户360视图功能 5 4.2.7实现GPS定位功能 6 4.2.8支持特色工作平台的展示 6 4.2.9实现风险监控及风险处置功能 6 4.2.10实现调查建档功能 6 4.2.11实现统计分析功能 7 4.2.12建立客户管理知识库 8 4.2.13建立信息安全保障机制 8 第五章 甘肃农信业务需求概述 10 5.1 ECIF系统业务需求 10 5.1.1数据服务 10 5.1.2管理服务 12 5.1.3客户信息整合 14 5.1.4业务应用需求细化 15 5.2 CRM系统业务需求 17 5.2.1系统首页 17 5.2.2工作平台 19 5.2.3客户管理 20 客户管理分角色引导页 20 客户查询 20 我关注的客户 21 客户360视图 21 集团客户管理 22 潜在客户管理 23 关联客户管理 23 客户分层管理 23 客户群管理 24 0行政村管理 24 1客户资源分配 24 5.2.4营销管理 26 推荐新客户 26 大堂营销 26 营销任务 27 营销活动 27 系统商机挖掘 27 手工商机池 27 营销分析 27 信息互动 27 5.2.5产品管理 27 产品树构建 27 产品信息维护 28 5.2.6信息地图 28 存量客户视图 28 潜在客户视图 28 重点客户视图 29 流失客户视图 29 5.2.7客户服务 29 客户投诉建议 29 客户关怀管理 29 资讯推送管理 29 短信服务 29 客户积分管理 30 5.2.8统计分析 30 客户财务分析 30 客户业务分析 30 客户价值分析 30 客户风险分析 31 客户渠道签约分析 31 客户消费行为分析 31 自定义报表 32 5.2.9系统管理 32 机构管理 32 用户管理 32 角色配置 32 参数配置 32 客户合并和拆分 32 日志管理 33 安全/保密管理 33 5.2.10资讯平台 33 头条导读 33 财经大事 33 市场趋势 33 理财情报 33 客户观察 33 投资宝典 34 5.2.11、其他说明 34 第六章 重点难点及解决思路 35 6.1 ECIF实施重点与难点 35 6.2 CRM实施重点与难点 37 第七章 实施规划 41 7.1第一期实施规划 41 7.1.1 ECIF平台实施规划 42 7.1.2 CRM平台实施规划 42 7.2 第二期实施规划 43 7.2.1 ECIF平台实施规划 43 7.2.2 ECIF平台实施规划 44 第八章 费用预算 45 第一章 甘肃农信体系介绍 简称：甘肃农信）营业网点2，员工2网点遍布城乡社区是全省营业机构最多网点分布最广、从业人员最多的金融机构 第二章 建设目标 农信社拟定卡、 第三章 总体架构 3.1系统架构 目前，我社已经建立了数据平台数据平台中数据模型中 ECIF通过实时的服务总线将经过整合的、统一的客户信息提供给各个系统。 3.1.1 硬件设备 硬件平台主要包括：系统主机、应用服务器、数据库服务器、、、、服务器、服务器、加密机等 根据甘肃农信实际，需要支持并发的访问所选操作系统必须能够满足应用的高性能大用户要求采用应用系统常用的Linux0人计算，所需的内容空间为100G，为满足最大用户数50000人的使用要求，并预留20G内存的空间，所以应用服务器的内存不能低于32G。 3.1.2 软件环境 1、操作系统 系统支持redHat Linux 6.1（64位） 应用部署服务器系统环境为redHat Linux 6.1（64位） 2、数据库 系统支持Oracle 11g 3