富通天下版本可喜使用说明.docVIP

登陆方式 登陆软件两种方式（本地、远程） 首次登陆时，点击连接设置，在配置输入服务器的ip，确定，然后点击连接，弹出“连接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件 登陆 1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧 操作――操作――修改密码 2．锁定 人离开桌面把软件锁定（手动） 自动锁定 设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动） 软件使用 设置（常用的一些设置） 组织机构　设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置　创建业务员、权限、职务等信息 邮件设置　绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑名单 审批设置　各个业务模块的审批设置条件 必填项　　每个模块、字段的必填设置 数据字典　每个字段的下拉框内容的填写和删除 自定义　　自定义表字段――添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站” 　　　　　自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制 　　　　　 客户 新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的新建 1.蓝色是必须填写的内容 2.下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置-数据字典） 3.客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置-自定义-自定义编码-客户） 4.添加想要字段，如公司网站（设置-自定义-自定义表、字段） 5.添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个邮箱则使用英文状态下的逗号隔开 6.图片，可以插入些纪念照片或者公司logo 7.文件，存放一些合同文档 8.日志，对录入的字段修改后有个记录 9.联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明 10.共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同 客户查询 ：使用公司信息进行查找客户 1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开 2.查询到自己想要的客户后，点击“定位” 就会定位到当前客户资料 3.全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件 联系人查询：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查询一样 公共客户池：把沉睡客户变成活动客户 1.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。（选中想要放入的客户-右键-放入公共客户池） 2.经理得到的名片由业务员录入完成后，直接放入公共客户池，由业务员自主选择想要跟踪的客户 3.自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项-查看自己放入公共池的客户 打钩，才可以查看到 4.软件当中有个自动条件 如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联系如邮件，电话等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户-设置-潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用） 刷新：创建完成客户刷新下，更新自己创建完成的客户数目 统计：统计客户的信息，并直观地用图形表示 制表：选中要预览的客户，可以ctrl+a 进行全选，然后选择制表， 左侧选中操作员，在右侧就可以查看到这就创建的客户总数，点击总数，下方就会显示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息； 配置：在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显示是大类，显示设置是大类里面的小类。 邮件 接收：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件 新建：默认新建单封邮件 1.文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本地(设置-个性设置-撰写-自动保存正文到本地挂钩) 2.查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注 3.选项下面html格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复\转发加前缀时判断、智能提示插入附件(发送时没附件时提示)、无主题时提示（发送时没主题提示） 4.插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件 5.html格式中末尾有拼写检查功能 群发邮件时点击下拉箭头 6.左侧点击选择地址，打开查询界面，执行下面操作 7.可以设置多个主题，降低被当成垃圾邮件处理，点击“主题设置” 8.新建下方有优先级、需要回执、追踪、提醒功能可以勾选 回复：有回复、无原文回复、全部回复、全部无原文回复、全部带附件及默认设置。 转发：转发、群发转发、内部转发 重复：已发的邮件进行第二次发送 删除：删除选中的邮件；ctrl+a进行全选-删除邮件 归并：选中一封邮件，点击归并