山东博兴2012年度第一期中小企业集合票据.PDFVIP

山东省博兴 2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 注册总额度: 4.5 亿元人民币 本期发行额度: 4.5 亿元人民币 本期发行期限: 3 年 评级机构: 联合资信评估有限公司 债项信用等级: AA 担保情况: 山东省再担保集团有限公司提 供全额不可撤销连带责任保证 联合发行人 发行金额 主体信用等级 山东省博兴县华鲁钢铁有限公司 7,000 万元 A- 山东远大板业科技有限公司 20,000 万元 A- 山东省万事达物资有限公司 6,000 万元 BBB 山东华康食品有限公司 5,000 万元 BBB- 山东博兴华韵水业有限公司 4,000 万元 BBB- 山东蓝天钢结构工程有限公司 3,000 万元 BBB- 担保人 担保人信用等级 山东省再担保集团有限公司 AA 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 二零一二年四月 山东省博兴2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 声 明 联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购买 本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 联合发行人的企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人保证本募集说明书所述的财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的集合 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 山东省博兴2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据是由山东省博兴县华鲁钢铁有限公司、山东远大板 业科技有限公司、山东省万事达物资有限公司、山东华康食品有限公 司、山东博兴华韵水业有限公司、山东蓝天钢结构工程有限公司六家 公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用 增进、统一发行注册”方式共同发行，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义 务，其参加本期集合票据的发行不构成对其他发行人还本付息义务的 承担、承诺或担保。 山东省再担保集团有限公司为本期集合票据存续期限内联合发 行人应偿付的 4.5 亿元集合票据的本金、利息及其他合理费用提供无