河南中小企业2012年度第一期集合票据募集说明书.PDFVIP

河南省中小企业 2012 年度 第一期集合票据募集说明书 注册金额： 3.6亿元 发行金额： 3.6亿元 担保方式： 河南省中小企业担保集团股份有限公司提供 全额不可撤销连带责任保证担保 发行期限： 3年 利率： 固定利率 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 增信机构主体信用级别AA 本期集合票据信用级别AA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 河南奔马股份有限公司 15,000.00万元 A- 河南金惠达卫浴有限公司 3,000.00万元 BBB 河南省龙源纸业股份有限公司 3,000.00万元 BBB+ 登封电厂集团有限公司 15,000.00万元 A- 组织协调人 河南省工业和信息化厅、中国人民银行郑州中心支行 主承销商/簿记管理人 二〇一二年二月 河南省中小企业2012年度第一期集合票据募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有权 签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 河南省中小企业2012年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由河南奔马股份有限公司、河南金惠达卫浴有限公 司、河南省龙源纸业股份有限公司、登封电厂集团有限公司等四家公司 在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、 统一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具。 河南省中小企业担保集团股份有限公司为本期集合票据存续期限 内联合发行人应偿付的3.6亿元集合票据的本金、利息提供无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 河南省中小企业2012年度第一期集合票据募集说明书