收购和售资产.pptVIP

收购和出售资产 前瞻性陈述免责声明 交易概览 交易的战略考虑 拟收购资产概览 拟出售资产概览 化工类资产 - 业务 化工类资产 - 财务 催化剂资产 – 业务 催化剂资产 – 财务 加油站 – 业务 加油站 – 财务 油田服务的井下作业 – 业务 交易前后主要财务指标比较 结论 2004年11月2日 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。本演讲中的有关财务数据根据国内会计准则编制，此次收购和出售资产按国际会计准则和国内会计准则编制的报表不存在重大差异。 拟收购资产 化工类、催化剂和加油站资产 拟出售资产 油田服务 - 井下作业资产 项目财务顾问 中国国际金融有限公司 支付方式 现金28.30亿元 独立财务顾问 境外独立财务顾问：洛希尔父子（香港）有限公司 境内独