中房地产股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-106 债券代码：112263 债券简称：15 中房债 中房地产股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2016 年 8 月 1 日，中房地产股份有限公司 （以下简称“公司”） 以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的 通知，2016 年 8 月4 日，公司第七届董事会第二十二次会议以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由 董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、以8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任总经理的议案》。 同意聘任杨剑平先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过 之日起，至本届董事会任期届满时止。杨剑平先生简历详见附件。 周健董事对本项议案投弃权票。 二、以8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 公司拟向温州德欣投资有限公司（以下简称“温州德欣”）非公 开发行A 股股票 （以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关规定，对照A 股上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，公 司董事会认真进行了自查。公司董事会确认公司具备本次向特定对象 非公开发行股票的条件和资格。 周健董事对本项议案投弃权票。 本项议案将提交公司股东大会审议。 三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。 本次非公开发行方案的具体内容如下： 1、股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值人民币1.00 元。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 2、发行方式及发行时间 本次发行的A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行 后六个月内择机发行。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 3、发行对象 本次发行的发行对象为温州德欣。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 4、发行数量 本次发行拟募集资金规模不超过 12 亿元，本次发行的股票数量 为不超过82,191,780 股（含本数）。若公司A 股股票在本次发行定价 基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金 转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行的股份数量将作相应 调整。 在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会及其获授权 人士，按照审批机关核准情况及公司与发行对象签署的股份认购合同 的约定，确定最终的发行数量。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 5、定价基准日及发行价格 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告之日。本次发行的 发行价格为14.60 元/股，即定价基准日前20 个交易日公司股票于深 圳证券交易所的交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日公司股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基 准日前20 个交易日公司股票交易总量）。 如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发 现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息 事项的，本次发行价格将作相应调整。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 6、限售期 本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日 起 36 个月内不得转让。限售期届满后，按中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定执行。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 7、认购方式 本次发行的股份由认购对象以现金方式认购。 表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权 8、