咸宁市城市建设投资开发有限公司发行2018+年度第二期中期票据之法律意见书.pdfVIP

上海凯曼律师事务所 关于 咸宁市城市建设投资发展有限公司 发行2018 年度第二期中期票据 之 法 律 意 见 书 【2016】年度凯（非）字第【030】号 上海凯曼律师事务所 Shanghai Comon Law Firm 上海市浦东新区张杨路188 号B 座405 室 邮编：200122 电话：（+8621 ）5888 2085 传真：（+8621）5877 0805 目录 一、中期票据发行人的主体资格5 二、中期票据发行的程序8 三、发行文件的合法性8 四、重大法律事项 20 五、潜在法律风险 29 六、结论意见 36 2 上海凯曼律师事务所 关于 咸宁市城市建设投资开发有限公司 发行2018 年度第二期中期票据 之 法律意见书 致：咸宁市城市建设投资开发有限公司 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》以及其他法律、法规的规定，上海凯曼律师事务 所（以下简称“本所”）受咸宁市城市建设投资开发有限公司 （以下 简称“公司”、“咸宁城投”或 “发行人”）的委托，出具本法律意见 书。 本所律师谨做出如下声明： 1、发行人保证已经向本所提供了出具本法律意见书所必需的、 充分的、真实的文件和资料，该等文件和资料是真实、准确、全面、 完整和有效的，所提供文件中所有印章是真实的，文件的复印件与原 件一致，并且关于公司的一切重大事实和文件在本次提交的文件和资 料中均已提供，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处，且不存在任何误导性 陈述。 2、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本法律意见书依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有 3 关机构出具的证明文件。 3、本法律意见书仅就与本期发行有关的中国法律问题发表法律 意见，并不针对会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非 法律事项发表评论。本法律意见书中涉及的会计、审计、资信评级、 偿债能力和现金流分析等方面的内容，均为对有关中介机构出具的报 告进行的严格引述。该引述并不意味着本所律师对其真实性或准确性 做出任何明示或默示的保证。 4、本法律意见书的出具仅依据中国（并且出于本法律意见书的 目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有 效的法律，不就其他任何法域之法律发表法律意见。 5、本法律意见书仅供发行人为本期发行中期票据之目的使用， 不得用作任何其他目的。 6、本所同意将本法律意见书作为发行人本期发行中期票据的必 备文件，随同其他发行材料一同提交到中国银行间市场交易商协会以 获得注册。 基于前述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下： 一、中期票据发行人的主体资格 （一）发行人是在中国境内依法设立的有限责任公司 1、发行人的成立 2005 年5 月24 日，咸宁市人民政府签发《市政府办公室关于成 4 立城市建设投资开发有限公司的通知》（咸政办法[2005]40 号）。公司 成立于2005 年