河北省金融租赁有限公司2018年金融债券(第二期)信用评级报告.pdfVIP

概况 持有公司26.00% 的股权，新奥集团直接持有公司 24.00% 2018 的股权，为公司的两大主要股东。 年， 本期债券概况 50 公司还启动增资计划，计划增资至不超过 亿元 本期债券为河北金融租赁拟发行的2018 年第 （含），资本实力有望进一步得到增强。 14 二期金融债券，计划发行规模为人民币 亿元。 目前，河北金融租赁的业务经营范围为经中 本期债券由牵头主承销商和联席主承销商组织承 国银行业监督管理委员会批准的金融租赁业务及 销团采取簿记建档方式发行，在全国银行间债券 其他业务，包括融资租赁业务、转让和受让融资 3 市场公开发行。本期债券为 年期固定利率品种。 租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租 3 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将由 人保证金、吸收非银行股东 个月（含）以上定 发行人根据承销团簿记建档结果，按照国家有关 期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、 规定确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 租赁物变卖及处理业务、经济咨询。 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 河北金融租赁是河北省人民政府国有资产监 计息，不计复利。本期债券的年度付息款项自付 督管理委员会直接监管的二十九家大型企业之 息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。本 一。截至 2017 年末，河北金融租赁资产总额为 期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。 404.43 亿元，所有者权益41.47 亿元；2017 年实 本期债券无担保。 现净营业收入 13.54 亿元，净利润5.26 亿元。截 2018 6 本期债券属于金融租赁公司发行的金融债 至 年 月末，河北金融租赁资产总额为 券，本金和利息的清偿顺序等同于金融租赁公司 361.93 亿元，所有者权益43.24 亿元；2018 年上 未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司 半年实现净营业收入2.93 亿元，净利润1.77 亿元。 股权资本。除非发行人解散、被撤销或破产，投 运营环境分析 资者不能要求发行人提前偿还本期债券的本金和 利息。本期债券属于普通债权，公司破产清算时， 宏观经济和政策环境 在优先清偿破产费用和共益债务后，按《中华人 2018 年三季度，在中美冲突持续与内部风险 民共和国破产法》规定的清算顺序清偿。 不减双重挑战下，中国经济增长有所放缓。不过， 募集资金投向 虽然经济运行所面临的内外不确定性增多，但在 经济持续转型升级、宏观政策边际调整和改革开 本期债券的募集资金在扣除发行费用后将依 放政策效应释放等因素支撑下，四季度经济增长 据适用法律法规和监管部