上海申通地铁股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

上海申通地铁股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 上海申通地铁股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：上海申通地铁股份有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币肆亿元 本期发行金额：人民币肆亿元 本期发行期限：叁佰陆拾陆天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA+ 主承销商簿记管理人 二零一一年九月 - 1 - 上海申通地铁股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 - 2 - 上海申通地铁股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义1  第一章 风险提示及说明 3  一、债务融资工具的投资风险 3  二、发行人的相关风险 3  第二章 发行条款 6  一、发行条款 6  二、发行安排 7  第三章 募集资金运用 8  一、融资目的 8  二、募集资金运用 8  三、承诺 8  第四章 发行人基本情况 9  一、发行人基本情况 9  二、发行人历史沿革及股本变动 9  三、发行人股权结构及股东情况 10  四、发行人业务独立情况 12  五、发行人重要权益投资情况 12  六、发行人组织机构设置及运行情况 12  七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 19  八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 22  九、发行人所处行业及行业地位分析 28  第五章 发行人的主要财务状况 32  一