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2018 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书  发行人声明 经中国银行业监督管理委员会福建监管局《关于福建长乐农村商业银行发行 二级资本债券的批复》（闽银监复[2017]76 号）和中国人民银行《行政决定许可 书》（银市场许准予字[2017]第 153 号）核准，福建长乐农村商业银行股份有限 公司拟在全国银行间债券市场发行 2018 年福建长乐农村商业银行股份有限公司 二级资本债券（第一期）。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业银行资 本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、 《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《中国银监会关于完善 商业银行资本补充机制的通知》、 《中国人民银行金融市场司关于定向发行金融 债券相关事项的通知》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民 银行和中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情 况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发 行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期二级资本债 券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件。除发行人及主承 销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明 的信息或对本募集说明书作任何说明。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人 1  2018 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书  之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结 业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利 息。本期二级资本债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发 事件外，本期二级资本债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅 本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承 销商。 除另有说明外，本募集说明书中引用的2015-2017 年财务数据引自发行人经 审计的2015 年 （闽航会（2016 ）审报字第071 号）、2016 年 （闽华成审字（2017 ） 第 5034 号）和 2017 年（闽众智专审字（2018 ）第 005 号）审计报告，2018 年 1-6 月财务数据引自发行人未经审计的2018 年半年度财务报表。 2  2018 年福建长乐农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书  基本条款 债券名称 2018 年福建长乐农村商业银行股