2018第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

十 一 2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 I 2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券募集说明书摘要 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2018 年 海宁市尖山新区开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2018 年海宁市尖山新区开发有限公司公司债券债权代理协议》、《2018 年 海宁市尖山新区开发有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专 项账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司 公司债券 （简称“18 海宁新区债02 ”）。 （二）发行总额：发行总额为 14 亿元人民币，首期发行规模为 7 亿元，本期发行规模为7 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息 年度末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例 偿还债券本金。 II 2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券募集说明书摘要 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期 债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年付息，不计复利。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对