成都市蜀州城市建设投资有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

成都市蜀州城市市建设投投资有限限责任公公 司 22018年度度第一期期中期票票据募集集说明书书 发行人：： 成都市市蜀州城市建设投投资有限责责任公司 注册总金金额： 人民 币币肆亿（RRMB 4 亿亿元） 本期发行行金额： 人民 币币肆亿（RRMB 4 亿亿元） 担保情况况： 无担保保 2+2+ 1 年（附第第 2 年末末及第 4 年年末发行 本期发行行期限： 人调整票面利利率选择权权和投资资者回售 权） 信用评级级机构： 中诚信信国际信用评级有有限责任公公司 主体评评级：AAA ；债项评评级 AA 信用评级级： 评级展展望：稳定 主承承销商/ 簿记管理人人：中国民民生银行行股份有限限公司 二Ο一一八年十十二月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 21 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、发行人承诺 25 三、偿债计划和偿债保障措施 26 第五章发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人控股股东和实际控制人情况 32 四、发行人主要下属子公司情况 32 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人独立性 33 七、发行人的组织结构、治理情况及内控制度 34 八、发行人的董事、监事、高级管理人员及员工情况 41 九、发行人主营业务情况 43 十、发行人发展战略和规划 64 十一、发行人所在行业状况、发展趋势和竞争格局情况 64 第六章发行人主要财务状况 74 一、财务报表信息 74 二、主要财务数据分析及指标分析 78 三、发行人有息债务情况 104 四、或有事项或承诺事项 107 五、公司受限资产情况 108 六、公司衍生产品情况 109 七、公司重大投资理财产品情况 109