宝鸡市投资(集团)有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书(更新).pdf

宝鸡市投资（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：宝鸡市投资（集团）有限公司 本次中期票据注册金额 12 亿元 本期中期票据发行金额 6 亿元 本期中期票据期限 3+2 年 本期中期票据担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA 本期中期票据信用等级 AA 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零一八年八月 宝鸡市投资（集团）有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据募集说明书含交叉保护条款和财务约束条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。 2 / 139 宝鸡市投资（集团）有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示7 一、中期票据的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 19 第四章募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、发行人承诺22 三、全口径偿债计划22 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人重要权益投资情况28 五、发行人内部治理及组织机构设置情况34 六、发行人董事及高管人员情况40 七、发行人主营业务情况42 八、发行人主要在建和拟建项目情况61 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况64 第六章发行人主要财务状况70 一、财务报表情况70 二、发行人主要财务数据73 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 81 四、发行人偿债能力分析 105 五、发行人盈利能力分析 106 六、发行人资产运营效率分析 107 七、发行人有息债务情况 107 八、发行人关联交易情况 109 九、重大或有事项 112 十、受限资产情况 115 十