交通银行股份有限公司2018年小型微型企业贷款专项金融债券发行公告.pdfVIP

发行人声明 为贯彻落实党中央、国务院关于改进小微企业等实体经济金融服务、推进降低小微 企业融资成本的部署，更好满足小微企业信贷融资需求，经《中国银保监会关于交通银 行发行小微企业专项金融债券的批复》（银保监复 〔2018 〕238 号）和《中国人民银行准 予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2018 〕第 222 号）核准，交通银行股份有限公 司拟在全国银行间债券市场发行交通银行股份有限公司 2018 年小型微型企业贷款专项 金融债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门对本次债券发 行的核准，并不表明其对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的 投资风险做出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》及其他现 行法律、法规、规范性文件的规定，以及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行 对本次债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提 供发行人的基本情况以及本次债券发行和认购的有关资料。 发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要 及合理的查询后，确认截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全文。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行 公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 目 录 第一章 释义 4 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 8 第三章 本次债券情况 16 第四章 发行人基本情况 24 第五章 发行人历史财务数据和指标 42 第六章 发行人财务结果的分析 49 第七章 发行人业务状况及所在行业的地位分析 69 第八章 本行与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 90 第九章 债券承销和发行方式 96 第十章 与本次债券发行有关的机构 97 第十一章 备查文件 101 3 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/交通银行/交行/发行 指 交通银行股份有限公司及其子公司 人” “本次债券” 指 交通银行股份有限公司 2018 年小型微型企业贷款专 项金融债券 “本次债券发行” 指 交通银行股份有限公司 2018 年小型微型企业贷款专 项金融债券的发行 “发行利率” 指 发行人根据簿记建档结果确定的本次债券最终票面 年利率 “主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司和海通证券股份有限公司中的一家、多家或所有 机构 “承销团” 指 由主承销商为本次债券组织的，由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 “簿记建档” 指 由簿记管理人记录投资者认购本次债券数量和票面