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北京长久物流股份有限公司 和安信证券股份有限公司 关于北京长久物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之 反馈意见回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零一八年三月 长久物流公开发行可转债申请文件 反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172673 号）及其附件《北京长久物流股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》 （以下简称 “反馈意见”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证 券”或 “保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、 “申请人”、“发行人”、或 “公司”）本次公开发行可转换公司债券的保荐机 构，会同申请人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现就有关问 题落实和修改情况回复如下，具体回复内容附后。（本反馈意见回复中，除非另 有特殊说明，所引用 “简称”与《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》一致，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗表明） 1 长久物流公开发行可转债申请文件 反馈意见回复 目 录 一、重点问题 3 问题1：3 问题2 ：22 问题3 ：66 问题4 ：71 问题5：81 问题6：86 问题7 ：87 问题8：88 二、一般问题 93 问题1：93 问题2 ：94 问题3 ：94 问题4 ：98 问题5：99 问题6： 103 问题7 ： 104 2 长久物流公开发行可转债申请文件 反馈意见回复 一、重点问题 问题1： 关于前次募集资金，请申请人说明： （1）前次募投项目变更的原因及合理性，是否履行了相应的决策程序与信 息披露义务。 （2）前次募投项目截至最近一期的使用进度是否符合预期，是否发生延期。 若延期，是否履行了相应的决策程序与信息披露义务。 （3）前次募集资金的使用与效益情况是否与首发招股说明书的披露情况存 在重大不一致。 请保荐机构对上述事项核查并发表意见。 一、前次募投项目变更的原因及合理性，是否履行了相应的决策程序与信 息披露义务。 （一）前次募投项目变更的原因及合理性 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2016]1333 号”文《关于核准北京长 久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司股票于 2016 年 8 月10 日在上海证券交易所上市，实际募集资金净额为58,363.72 万元。 募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会 决议日起至公司募集资金到账历时较长，部分募投项目所处的市场环境发生了较 大变化，已不再适合继续投资，另有部分项目因业务需求发生变化后续预计不再 有大规模资金投入需求。同时，“9.21 ”政策的实施促使公司亟待采购大量合规 中置轴轿运车以应对现有运力淘汰的状况。 2017 年10 月，公司基于前述对市场环境的综合判断和自身实际经营情况， 决定变更部分募集资金使用方向，将 “京唐港基地一期建设项目”调减、“进口 整车物流服务项目”和 “芜湖汽车零部件物流基地项目”终止，并将包含募集资 金专户已产生利