凌云工业股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

凌云工业股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 凌云工业股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 凌云工业股份有限公司 注册金额： 人民币4.5亿元 发行金额： 人民币4.5亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一三年三月 1 凌云工业股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司因发行债务融资工具所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，由发行债务融资工具所公开披露信息产生的一切后 果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 凌云工业股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况34 六、发行人董事、监事、高管人员及人员结构情况45 七、发行人主营业务情况47 八、发行人所在行业状况69 第六章 发行人主要财务状况 82 一、发行人主要财务数据82 二、发行人报表合并范围变化情况91 三、发行人资产负债结构及现金流分析96 四、发行人盈利能力分析109 五、发行人偿债能力分析111 六、发行人资产运营效率分析111 七、发行人最近一个会计年度及最近一期付息债务情况112 3 凌云工业股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 八、发行人2011 年度关联交易情况113 九、重大或有事项125 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况126 十一、金融衍生品、大宗商品期货126 十二、重大理财产品投资127 十三、海外投资情况127 十四、直接债务融资计划