2016年第一期鹤山市公营资产经营有限公司.PDFVIP

2016年第一期鹤山市公营资产经营有限公司 企业债券上市公告书 证券简称：“16鹤山01” 证券代码：139246 上市时间：2016 年11月24 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：信达证券股份有限公司 二〇一六年十一月 第一节 绪言 鹤山市公营资产经营有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA- ， 本期债券信用级别为AA 。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为AA- ，本期债券的信用级别为AA 。 截至2015 年12 月31 日，公司资产总额为556,115.58 万元，负债总 额为74,084.22 万元，归属于母公司的所有者权益为482,031.36 万元。2015 年度公司实现营业收入 101,181.07 万元，利润总额30,044.21 万元，归属 于母公司所有者的净利润 30,052.30 万元。 2013 年-2015 年，实现净利润 14,151.79 万元、19,783.15 万元和 30,031.27 万元，2012-2014 年未分配利润平均值为33,363.83 万元，不低 于本期债券一年利息的 1.5 倍。本公司在本次发行前的财务指标仍符合相 关规定。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及 发改委相关要求，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的 机构投资者参与交易，仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投资者参与 交易。 第二节 公司简介 一、发行人概况 公司名称：鹤山市公营资产经营有限公司 住所：广东省鹤山市沙坪镇新城苑63 号 法定代表人：余秉科 注册资本：人民币10,000 万元 成立日期：2002 年11 月12 日 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：城市基础设施建设项目和重点项目投资；经营管理授权范 围内的国有资产，通过资产出让、收购、置换、参股、控股、公司（企 业）改制，实现国有资产保值增值；土地开发及管理；提供融资和担保 服务；提供对外招商引资服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。） 鹤山市公营资产经营有限公司成立于2002 年 11 月12 日，是经鹤山 市人民政府批准，由鹤山市资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”） 履行出资人职责的国有独资公司，承担鹤山市城市基础设施投融资和建 设任务，是鹤山市城市基础设施建设的主要项目法人。发行人主要从事 政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、 资产收益管理、资产重组和经营。发行人业务主要集中在城市基础设施 建设、土地整理开发、物业管理与房屋租赁和城市污水处理等业务。 截至2015 年 12 月31 日，发行人拥有6 家全资子公司：鹤山市工业 投资有限公司（以下简称“工业公司”）、鹤山市公用基础设施发展有限公 司（以下简称“公用公司”）、鹤山市城市建设发展有限公司（以下简称“城 建公司”）、鹤山市金叶发展公司（以下简称“金叶公司”）、鹤山市瀚海水 务有限公司（以下简称“瀚海水务”）和鹤山市营建投资有限公司（以下简 称“营建投资”）；拥有1 家控股子公司：鹤山市新升物业管理有限公司（以 下简称“新升物业”）。发行人在鹤山市城市基础设施建设、土地整理开发 等领域处于专营地位。 截至2015 年12 月31 日，发行人经审计的资产总额为556,115.58 万 元，负债总额为74,084.22 万元，所有者权益合计482,031.36 万元，其中 归属于母公司的所有者权益合计 481