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红豆集团有限公司 2016年度第三期中期票据募集说明书 发行人 Logo 红豆集团有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 发行人： 红豆集团有限公司 注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 于发行人依据约定赎回之前长期 发行期限： 存续 （3+N ） 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：AA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年七月 1 红豆集团有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 红豆集团有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示10 一、中期票据的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排28 第四章 募集资金运用30 一、募集资金主要用途30 二、公司承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况32 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人重要权益投资情况36 五、发行人内部治理及组织机构设置情况44 六、发行人员工基本情况52 七、发行人主营业务情况56 八、公司在行业中的竞争地位84 九、公司所在行业状况94 第六章 发行人主要财务状况116 一、发行人主要财务数据116 二、发行人报表合并范围变化情况128 三、发行人资产负债结构及现金流分析129 四、发行人盈利能力分析146 3 红豆集团有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 五、发行人偿债能力分析148 六、发行人资产运营效率分析149 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况149 八、发行人 2015 年度关联交易情况153 九、重大或有事项156 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。158 十一、金融衍生品、大宗商品期货164 十二、重大理财产