当前经济环境下的信用卡风险研究-深圳金融.DOC

当前经济环境下的信用卡风险研究 李学民 作者简介：李学民，经济学硕士，高级经济师，现任中国工商银行深圳市分行副行长。 自2004年起至今的10年，既是我国信用卡业务飞速发展的10年，也是我国信用卡制度、体制趋于完善的10年。我国信用卡业务经历了从探索到跑马圈地式的扩张再到当前各银行逐步以量质并重的发展历程。随着我国信用卡业务的飞速发展，信用卡业务所伴随的各类风险也逐步展露。特别在当前的经济形势下，各商业银行对中小企业的信贷资金紧缩，而各类中小企业以及个体经营者对经营资金需求强烈，在此条件下，信用卡资金进入生产经营领域，对银行的风险承受能力带来一定的考验。 本文分析了在当前特定经济环境下对信用卡风险控制的几点思考，对信用卡风险的防范与控制提出了系列措施和建议。 一、当前我国信用卡发展现状和风险隐患 （一）当前我国信用卡发展现状 近年来，我国各行信用卡业务维持快速发展的态势，各项指标均得到一定提升。截至2013年末，全国各家银行信用卡累计发卡3.91亿张，较上年末增长18.03%。以工商银行为例，全国发卡量较上年末增长14.2%，贷款余额增长25.4%，消费额同比增长23.9%。 （二）当前我国信用卡风险现状 1、信用风险总体不良水平有恶化趋势。 在信用卡快速发展期间，各商业银行虽然加强了风险管理，但是在偏于发展的考核体系和市场环境下，仍存在风险意识不高、风险管理偏于静态、缺乏高效畅通的风险信息共享机制的问题，虽近两年来不良情况得到一定控制，但总体不良水平仍有恶化趋势。截至2013年末，全国信用卡授信总额为4.57亿元，较上年末增加1.08亿元，增幅为31.17%，信用卡期末应偿信贷总额为1.84万亿元，较上年末增加7000亿元，增幅61.80%，逾期半年未偿信贷总额为251.92亿元，较上年同期增加105.34亿元，同比增加71.86%。从同业市场数据可知，与大型银行相比，中型银行信用卡不良贷款增长情况更值得关注，不良贷款出现“双升”趋势。例如，平安银行不良贷款率为1.58%，比年初上升0.60个百分点；兴业银行的不良贷款率为1.82%，比年初上升0.91个百分点；浦发银行不良贷款率为1.75%，比年初上升0.2个百分点。 2、信用卡虚假申请成为主要的欺诈方式。 在2004年以前，信用卡侧录及盗用主要发生在国外，国内信用卡欺诈业务处于相对较低的水平。2004年以后，国内信用卡业务迎来快速发展时期，网点营销、电话直销、直销团队等营销方式在各商业银行中推广，信用卡虚假申请成为主要的欺诈方式。由于国内信用体系建设尚处于初级阶段，因此在申请客户识别、资料识别上缺乏有效的验证手段。在形成的欺诈交易中，58.40%为虚假身份办卡，22.83%是伪卡交易，而同时期国外欺诈交易中伪卡占比为70%。2011年银监局2号令全面推广以后，虚假申请得到一定控制，但虚假申请仍在欺诈交易中占较大比重。 图1：国内信用卡欺诈交易分布图 图2：国外信用卡欺诈交易分布图 数据来源：《工商银行信用卡欺诈风险分析报告》。 3、部分信用卡资金进入生产经营领域。 从全国2013年三季度信用卡商户清算结构分析，餐饮、娱乐、零售等民生日常消费占比较低，部分还出现占比下降的情况，而批发类在总消费金额占比较大，达46.8%，较上年同期增长10.5%，增速达93.3%。 表1：2013年3季度银行卡商户清算表 数据来源：银联银行卡研究资讯2013年10期。 通过对房产、批发行业消费的交易数据分析，发现存在交易不真实或有融资套现的行为，由于当前信贷结构紧缩，信用卡的先消费后还款功能已经成为部分个体小商户和小企业的一种融资工具，经营类交易占比的增加，带来贷款透支余额快速增加，对银行的风险承受能力带来一定的考验。 二、信用卡风险防控的几点思考 （一）完善准入控制，强化内部管理体系 1、授信原则的转变。 信用卡是一款信用类无抵押的循环小额贷款，区别于传统的授信思想，信用卡授信原则要由“收入评定”转变为“信用评定”，即在授信准入评定上，不单要以传统方式的个人资产为依据，还要考虑三个主要因素：客户违约成本、客户还款意愿、客户还款能力。由于我国当前社会没有统一健全的信用体系，信用卡形成不良后不会对持卡人的日常生活造成较大影响，而流动人群的违约成本非常低，违约概率也较高。所以是否授信，先是判断客户的违约成本，具体体现在客户的职业、个人素质以及社会地位等。由于信用卡隐含银行对个人信用的评判因素，体现在产品上就是持卡人必须有一定的还款意愿和素质，而不是恶意套取银行的资金。还款能力是支撑客户信用卡使用的最重要支柱，主要体现在客户的收入、资产、物业等方面。 图3：信用卡授信准入评定 2、建立量化审批系统。 目前，各银行审批的标准主要是依据银行内部的评分系统，利用个人信用信息数据库中的有关资料，采取逻辑回