海宁市资产经营公司2012年度第一期.PDFVIP

海宁市资产经营公司2012 年度第一期 中期票据发行公告 发行人：海宁市资产经营公司 主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 二○一二年十二月 一、重要提示 1、海宁市资产经营公司本期发行“海宁市资产经营公司2012 年度第一期中 期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注 [2012]MTN352号文件注册。 2、海宁市资产经营公司本次注册规模为10亿元，本期发行规模为10亿元， 期限为5年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行投标。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《海宁市资产经营公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息 网（ ）和中国货币网（ ）。 二、释 义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人 ： 指海宁市资产经营公司 /海宁资产经营公司 非金融企业债务融资 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 工具 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一定期限内还本付息的债 务融资工具 本期中期票据 ： 指发行总额为人民币 10 亿元的海宁市资产经营公 司2012 年度第一期中期票据 本期发行 ： 指本期中期票据的发行 发行公告 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据 而制作的 《海宁市资产经营公司 2012 年度第一期 中期票据发行公告》 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据 而制作的《海宁市资产经营公司 2012 年度第一期 中期票据募集说明书》 申购配售说明 ： 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《海 宁市资产经营公司2012 年度第一期中期票据申购 和配售办法说明》 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 ： 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商/中信银行 ： 指中信银行股份有限公司 联席主承销商/中信 ： 指中信证券股份有限公司 证券 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 ： 指承销商与公司为发行海宁市资产经营公司 2012 年度第一期中期票据而签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议及补充协议》 代销 ： 指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发行