点晶科技股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转.PDFVIP

點晶科技股份有限公司 國內第 一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 點晶科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內第) 一次有擔保轉換公司債( 以下 簡稱「本轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 103 年7月 28日 ( 以下簡稱「發行日」 ) 。 三、債券面額、張數 發行總面額新台幣貳億元，每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計 2,000張。 四、發行總額 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101%發行，發行總金額 新台幣貳億零貳佰萬元整。 五、發行期間 發行期間三年，自民國 103 年7月 28日開始發行至 106 年7月 28日 到期( 以下簡稱 「到期日」) 。 六、債券票面利率 票面年利率 0% 。 七、還本日期及方式 依本辦法第 六條規定本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無須訂定付息日期及方式。 除本轉換公司債之持有人 ( 以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通 股 ，或本公司依本辦法第 十八條提前收回者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面 額以現金一次償還。 八、擔保情形 (一) 本轉換公司債委託遠東國際商業銀行股份有限公司台北重慶分公司及大眾商業銀行 股份有限公司營業部擔任擔保銀行( 以下簡稱「保證銀行」) 。保證期間自本轉換公司 債債款收足日起 至本轉換公司債依本辦法所應付本金及利息補償金債務完全清償為 止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息補償金等從屬於主債務之負債 包括設有提前贖回權，於執行前揭贖回權時，依發行及轉換辦法所須支付之所有金( 額） 。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行 將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請求付款之通知後 五個 營業日內付款。 1 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約， 或違反與保證銀行簽訂之 「委任保證發行公司債合約 」，或違反主管機關核定事項， 足以影響公司債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本公司債債 權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本公司債債權已全數自保證銀行受償， 並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。 九、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付， 不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行滿一個月翌日民國( 103 年8月 29日 )起，至到期 日民國( 106 年7月 28日 )止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現 金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準 日起至減資換發股票開始交易日前一日止、合併或分割基準日之公告日前三個營業日起 至合併或分割基準日止，及其他依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法轉 換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、十七條規定辦理。本公司並應依櫃檯買賣中 心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或 現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、請求轉換程序 一債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註 ( ) 明轉換），由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 以下簡稱「集保公司」