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Syndicated loan definition 是由一家或数家银行牵头，多家银行参与组成的银行集团，采用同一贷款协议，按照商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。 A syndicated loan lead by one or several banks, the banks involved in banking group, adopting the same loan agreement, and in accordance with the terms and conditions agreed to provide financing to the same borrower. 还本付息  Syndicated loan process memorandum 信息备忘录是牵头行邀请各银行参加银团的主要文件，内容包括： 1.牵头银行的免责声明 2.借款企业的法律地位及概况 3.借款企业的财务状况 4.项目的概况及市场分析 5.担保人或担保物介绍 6.附件 charges 安排费arrangement fee 承诺费commitment fee 代理费 agency fee 包销费 underwriting fee Features Large amount and long term Less time and effort for financing Risks are more dispersed Easier to manage 国内银团实例 重庆国际博览中心是两江新区悦来新城的核心板块，位于悦来片区中部，项目估算投资约74亿元，总建筑面积60万平方米，占地面积全国第一，建成后将成为西部最大会展中心。总建筑面积60万平方米，占地面积全国第一。重庆国际博览中心共设有16个国际标准展场，其中展馆42.9万平方米；会议中心7.7万平方米；酒店5.1万平方米；临江商业设施4.3万平方米。此外，还设有20万平方米的室外展场。该项目建成后，除了对渝会展业的发展拉动，同时亦会对两江新区商贸、金融等现代服务业产生联带助推作。 重庆市博览中心建设银团结构 Thanks * * members 牵头行:(lead bank)一家或一组接受客户书面委托发起并筹组银团、安排银团份额分销的银行，是银团贷款组织者和安排者。 代理行：（agency bank）指受托代理银团项下文本修订、资金归集汇划、还本付息通知、抵质押等手续的银团成员行。代理行可由牵头行或由银团指定机构担任。 参加行:（participant bank）接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人签署银团贷款协议的银行。 顾问行:（consultant bank）为牵头行提供专业服务，通常在融资结构较为复杂的银团中出现，并非银团必需角色。 银团贷款 成员 代理行 借款人 参与行 参加行 参加行 1 2、4 3 书面通知借款人应付利息 2.借款人在规定时间内支付利息 代理行向参加行划付利息 期末借款人向代理行划付本金 参加行 直接银团贷款direct syndicated loan 间接银团贷款indirect syndicated loan 银团各成员行委托代理行 借款人 牵头银行lead bank 借款人borrower 发起 launch 设计 project 委托 commission 文本确定 Txt confirm 额度分配 Distribution amount 分销 distribution 签约 signed 放款 advances 贷后管理 Post-lending? Management * 银团筹组环节 文本确定 额度分配 银团分销 准备信息 备忘录 签约发布 总金额 签约日期 贷款期限 利率 担保方式 代理行 银团成员 银行名称 持有比例 38.2亿元人民币 2011-8-17 8年 基准利率下浮10％ 信用 工商银行 牵头行 中国进出口银行 69.9% 参加行 交通银行重庆市分行 30.1%