项目利润和成本基线控制.pdfVIP

成本利润基线控制 Aug 2015  C-Form阶段成本基线控制 任务书阶段成本基线控制 预算提交阶段成本基线控制 传预算给报销系统的接口改造 成本基线对项目管理的影响 C‐Form成本基线控制逻辑 页面变化：售前项目预算录入界面 之前研发人工是不计入GM的，但现在要计入。因此对于提前立项实际发生增加研发人工的显示；同时 要求项目经理录入研发人工预算，也按初中高级别来录入，且研发人工费率与工程人工费率保 持一致。 C‐Form成本基线控制逻辑 页面变化：售前预算提交界面 是否战略性项目：该标记来自于合同审批系统（由销售填写）。对于战略性项目不受基线 控制。 项目类型：需要项目经理录入。默认为工程项目，一般都受基线控制；对于特殊项目（如 纯第三方采购、纯培训、集采）项目经理可以选择，不受基线控制；除此之外， 如果因为提前立项转大签时合同金额减少而导致超过基线，以及其它特殊情况， 则要求项目经理录入合理的原因解释，且由经营管理部管理专员进行审核。 立项区域和省份：需要项目经理录入。由于合同审批阶段还没有立项区域和省份信息（注： 合同审批系统的区域信息为销售区域而非立项区域），而基线控制是按BU、立项 区域、省份来控制的，所以这里需要项目经理手工录入该信息。 C‐Form成本基线控制逻辑 页面变化：售前预算提交界面 C‐Form成本基线控制逻辑 项目经理操作： 1）项目经理在录入C‐Form预算时首先必须选择项目立项区域和省份，由于合同审批阶段没有这些信息， 所以需由项目经理判断并录入。立项区域信息来自预算系统当前维护的各BU下有效的区域信息 供选择，省份信息来自预算系统维护的省份信息。如果由于组织架构调整新增区域或者新增非 物理意义上的省份，则需要通知经营管理部维护。 2）在选择了立项区域和省份信息后，结合BG、立项BU ，即可取得相应的成本基线。注意：目前发布 了成本基线的BU包括CMC、CUC、CTC、GDM、NSG ，其它没有发布成本基线的BU的项目则不 受成本基线控制；如果某区域下的某个省份未配置基线，则使用该区域的平均基线进行控制； 如果对于该省份需要单独控制的话，则配置其基线即可。 3）如果某个单子为战略性项目，在走合同审批流程时，销售会进行标记。对于标记为战略性项目的单 子，项目经理录入预算后可以直接提交，不受基线控制。 4）项目经理需要确定项目的具体类型，包括：工程（默认）、纯第三方采购、纯培训、集采。对于纯 第三方采购、纯培训、集采类的项目，也不受基线控制。 5）项目经理正常录入培训预算和项目预算 （包括研发人工预算）并提交。 C‐Form成本基线控制逻辑 项目经理在操作过程中要注意的问题：  需要根据项目组或部门人员的实际情况，适当分配初、中、高级别的人工预算的比例，不能为了 提高GM以满足基线要求，有意多做初级的人工预算而少做中级、高级的人工预算，这样的话随着 项目进度的推进，如果实际填写工时的人工级别比预算的高，则最终实际GM肯定会比预算的低， 导致超过成本基线，这与成本控制的初衷不符。  项目经理在选择项目类型时需要根据项目实际情况选择，不能为了逃避基线的限制而有意选择不 受基线限制的类型，如果是这样，一方面需要填写原因说明，另一方面需要经过经理管理部管理 专员的审核。  在项目经理录入预算完毕，点击售前预算提交菜单进入页面时，系统计算当前预算的GM和D‐Cost/ 人天（工程+研发），并与基线进行比较，如果超过基线，则给出提示：C‐FORM预算GM应大于等 于基线GM值，C_FORM预算人日均直接费用应该小于等于基线人日均直接费用！此时项目经理可 以去调整预算以满足基线要求，或者直接提交。在超出基线情况下的提交，需要填写解释说明。 C-Form阶段成本基线控制  任务书阶段成本基线控制 预算提交阶段成本基线控制 传预算给报销系统的接口改造 成本基线对项目管理的影响 任务书阶段成本基线控制逻辑 说明：对于项目经理，只需查询任务书知道相应的预算范围即可，无需操作。但在此将相关控制逻辑 说明清楚，供项目经理参考。 页面变化（包括任务书查询、任务书审核、任务书文档、任务书通知邮件）：  增加战略性项目的显示，增加是否受基线控制的显示：是或否，否的时候在后面用括号注明是哪 种类型及特殊情况