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北京城建投资发展股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二○一四年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 徐贱云 陈代华 樊军 储昭武 李 文 梁伟明 张财广 胡俞越 柴强 徐经长 陈行 北京城建投资发展股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：500,000,000 股人民币普通股（A 股） 2 、发行股票价格：7.80 元/股 3、募集资金总额：3,900,000,000.00 元 4 、募集资金净额：3,820,800,000.00 元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：500,000,000 股 2 、股票上市时间：2014 年8 月20 日，新增股份上市首日公司股价不除权， 股票交易设涨跌幅限制。 3、解除限售时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，控股股东北京 城建集团有限责任公司 （以下简称 “城建集团”）所认购的股份自上市之日起36 个月内不得转让，预计上市流通时间为2017 年8 月20 日（非交易日顺延）；其 他参与认购的7 位投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计 上市流通时间为2015 年8 月20 日（非交易日顺延）。在限售期内，因本次发行 的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式 增加的股份）也不上市交易或转让。 本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 北京城建/公司/发行人 指 北京城建投资发展股份有限公司 城建集团 指 北京城建集团有限责任公司 保荐机构/主承销商/ 中信 指 中信建投证券股份有限公司 建投证券 审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师/发行人律师 指 北京金诚同达律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京城建本次以非公开方式向包括城建集团 在内的不超过 10 家特定对象发行不超过 本次发行/本次非公开发 432,852,386 股股票的行为（已按公司2012 年