2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券.PDFVIP

2015 年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券 偿债计划及保障措施专项报告 天安人寿保险股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）拟申请在全国 银行间债券市场公开发行总规模不超过人民币20 亿元的资本补充债券。为切实履 行资本补充债券发行主体的义务，有效保障本期债券本息的按期偿付，本公司专 门拟定了关于2015 年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券 （以下简称“本期 债券”）的偿债计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 如无特别说明，本报告中的简称或词汇与本期资本补充债券募集说明书相一 致。 一、 本期债券偿债计划 （一）偿债相关安排 本期债券每年付息一次，采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息，本期 债券到期时于兑付日一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付，通 过托管人办理。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另 计利息。本期债券于存续期内每年的付息日支付利息，到期时于兑付日一次性偿 还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，由发行人在主管部 门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之 后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还 顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还 顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无 法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。 （二）偿债资金来源 本公司经营情况良好，财务指标稳定，具备充分的偿还能力，最近三年及一 期的财务数据如下： 单位：万元 1 2015 年9 月末 2014 年12 月末 2013 年12 月末 2012 年12 月末 项目 /2015 年1-9 月 /年度 /年度 /年度 资产负债表主要数据 资产总额 2,694,408.22 1,709,171.91 1,266,269.43 450,799.98 负债总额 2,395,967.53 1,374,562.20 1,109,771.94 406,084.61 股东权益 298,440.69 334,609.71 156,497.49 44,715.36 利润表主要数据 营业收入合计 877,204.49 383,414.70 235,043.73 156,493.68 营业支出合计 893,011.08 421,273.99 305,951.67 192,663.35 营业利润 -15,806.59 -37,859.28 -70,907.94 -36,169.67 利润总额 -16,286.23 -37,722.06 -71,100.51 -38,020.43 净利润 -16,286.23 -25,853.34 -71,100.51 -38,020.43 本期资本补充债券偿付的资金来源主要有以下三种： 1、本公司资产流动性较好 本公司流动性较好，资产变现能力较强。截至2015 年9 月30 日，本公司可 供出售金融资产为397,337.52 万元，占总资产的 14.75%；货币资金为 115,983.71 万元，占总资产的 4.30% ；以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为 1,179,852.95 万元，占总资产的43.79% 。较为充沛的流动性将是本公司按时兑付 本期债券本息的重要来源之一。 2 、本公司营