红鼎银行驻点客户经全理日常工作流程.pptVIP

银行驻点客户经理日常工作流程 新人的如何快速成长 A、定 位 我是财富证券的一员，对于证券市场知识要有基本的了解，满足客户的基本需求； 我是银行的一员，日常礼仪，行为规范，规章制度，严格要求自己； 我既是证券也是银行员工，双重超越。 B、激 情 人生需要激情，工作需要激情，而我们做营销更需要激情！ 你喜欢你的工作吗？ 你能做到周末别人休息你在银行营销吗？ C、专 业 专业的开户流程 专业的银行业务知识 专业的证券知识，满足客户的需求 证券客户经理工作七步曲 第一步：准备工作 第二步：寻找客户 第三步：意向沟通 第四步：促成开户 第五步：回访 第六步：总结 第七步：计划 第一步：准备工作 搜集信息（储备营销话术） 提前30分钟到银行网点，整理工作台（宣传单、电脑、展架等等）。与银行员工进行简单的问候，按工作计划拉开一天的工作帷幕。 登陆邮箱查看是否有重要事情处理，查看财富管理中心报告（了解专家对大盘的研判、行业的把握和潜力股组合的推荐……） 浏览东方财富网、凤凰财经等国内国际财经要闻，大势方向、新股发行价格等等…… 第二步：寻找客户 A、从服务银行大堂业务着手： 接待银行办理业务的客户，引导客户快速处理并及时了解客户的有关需求、适时介绍财富三方存管业务。 （派发折页，排号机、排队等候、休息区、电脑前都是银行驻点客户经理的服务范围，先是作为一个合格的