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建议书制作及促成 信诚人寿保险有限公司 广州营业总部 侯晋东 业务经理 引起客户兴趣的需求分析工具 ； 成功的销售流程需要有： 吸引客户眼球的精美的建议书； 成熟的促成技巧及心态 需求分析工具： 需求分析主要收集客户资料： 1、非财务信息 家庭成员基本情况 风险偏好及性格分析等； 2、财务信息 家庭现金流指标 家庭资产负债表等 3、财务目标规划 疾病、生命保障、教育金、养老金规划 投资目标规划 个性化建议书制作： 1、封面及专业展示 针对客户的封面设计， 个人、团队、公司的展示， 增值服务的展示等； 2、客户现状分析 家庭基本资料及现金流， 资产负债表及保障拥有情况， 财务分析及保障分析等 2、客户建议内容 保障规划及财务规划建议， 理财规划结论性的描述等 目 录 【0】 1、本人背景简介 2、团队背景简介 3、不申诉条款理财目标 4、家庭基本信息 5、目前家庭基本财务数据和诊断 6、家庭保障分析 7、家庭保障规划 8、家庭理财建议 9、家庭理财结论 不申诉条款 【3】 所有的建议都是根据客户真实信息来提出的。 有关利率的所有假设都是以客户和管理者之间所达成的相互协议 为前提的，且将定期对