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“蛇年行财运，理财新时尚” 理财问卷培训;目 录;财富金账户在全国销售形势喜人！;工具目的;利用新春这一良好时机，运用理财问卷这一有效工具，让我们无论是陌生拜访市场或者缘故转介绍市场，都能轻松做到客户开拓，收集资料，沟通观念，有效切入新产品！;目 录;问卷内容;问卷特点;目 录;工具用途;如何使用？;;打扰您两分钟，能做个市场调查吗？（同时递上笔和问卷）。 如碰到客户拒绝，可以做解释后再尝试一次： 您好！我是华泰人寿的寿险顾问，今天做这个调查主要是希望在新年里，更好的了解我们普通老百姓的理财喜好，以便公司将来开发和提供更受大家欢迎的理财产品和服务。您的意见对我们非常重要！没有对错。只需两分钟就可以完成填写。谢谢您的支持！（再次递上笔和问卷）。;问 题;问 题;问 题;后续介绍及礼貌结束;二次跟进;注意事项;配套工具提示;可能碰到的问题处理;示范教学视频1——陌生拜访;如何对客户进行使用？;有效破冰;问题互动;;切入产品;示范教学视频2——缘故/转介绍;技能演练;谢 谢 !