中国石油化工集团公司2012年度第二期超短期融资券募集说.PDF

中国石油化工集团公司2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 中国石油化工集团公司 2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国石油化工集团公司 注册金额： 300 亿元 本期发行金额: 50 亿元 发行期限： 90 天 担保情况: 无担保 联席主承销商： 国家开发银行国家开发银行 China Development BankChina Development Bank 二零一二年九月 中国石油化工集团公司2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 中国石油化工集团公司2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、超短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概述 16 二、历史沿革 16 三、发行人股权结构 17 四、发行人独立性 18 五、发行人对其他企业的重要权益投资情况 18 六、发行人内部组织机构情况22 七、中国石化集团管理层人员情况28 八、中国石化集团经营范围与主营业务31 九、中国石化集团所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况45 第六章 公司主要财务状况 54 一、主要财务数据及指标54 二、近三年及最近一期的财务报表55 三、合并财务报表重大变化情况76 四、中国石化集团合并报表资产结构分析80 五、中国石化集团合并报表负债结构分析81 六、中国石化集团合并报表盈利能力分析82 七、合并报表现金流量状况分析83 八、资产运营效率分析84 九、短期偿债能力分析85 十、长期偿债能力分析85 十一、有息债务情况86 十二、关联方关系及交易情况89 十三、或有事项94 十四、关于重要资产转让及其出售的说明95 十五、企业合并、分立等重组事项说明95 十六、关于海外投资情况的说明96 3 中国石油化工集团公司2012 年度第二期超短期融资券募集说明书 十七、其他需要说