农银金融资产投资有限公司合作的公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2018-086 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与 农银金融资产投资有限公司合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了拓宽融资渠道，降低公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称新能源公司）资产负债率，解决新能源公司资本金不足问题，新能源 公司与农银金融资产投资有限公司（以下简称农银投资）合作，农银投资以人民 币10 亿元向新能源公司增资。 2018 年12 月24 日，公司以通讯表决方式召开2018 年第十四次临时董事会 会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融 资产投资有限公司合作的议案》，具体情况如下： 一、农银投资基本情况 公司名称：农银金融资产投资有限公司 住所：北京市海淀区复兴路甲23 号 法定代表人：姜海洋 注册资本：100 亿元人民币 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者 募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其 他业务等。 农银投资是中国农业银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立 的市场化债转股实施机构之一。 二、本次合作的主要内容 新能源公司与农银投资合作，农银投资以人民币10 亿元向新能源公司增资， 具体情况如下： 1 特变电工股份有限公司 1、增资金额、资金用途及持股比例 农银投资以货币资金 10 亿元向新能源公司增资，按照新能源公司 2017 年 12 月31 日经审计净资产38.57 亿为基础确定增资完成后股份比例。本次增资款 项主要用于新能源公司偿还银行发放贷款形成的债务，适当考虑政策允许的其他 银行债务或非银行金融机构债务。增资完成后新能源公司股份结构如下： 单位：万股 增资前认购股 本次增持股 增资后认购股 增资后持股 序号 股东名称 份数 份数 份数 比例（%） 1 新特能源股份有限公司 235,545.2011 - 235,545.2011 78.53 2 农银金融资产投资有限公司 - 61,759.8703 61,759.8703 20.59 3 中节能太阳能科技有限公司 2,642.6400 - 2,642.6400 0.88 合计 238,187.8411 61,759.8703 299,947.7114 100.00 2、投后管理 本次增资完成后，农银投资对新能源公司将享有法律规定和公司章程约定的 一切股东权利，农银投资可将持有的新能源公司股份委托农业银行或其任一级下 属机构进行管理。农银投资向新能源公司提名一名董事候选人；新能源公司董事 长仍由其控股股东新特能源股份有限公司（以下简称新特能源公司，公司持有新 特能源公司60.30%股份）提名的董事担任。 若在农银投资持有新能源公司股份期间，新能源公司股东对其增资或新能源 公司引进新股东，需经新特能源公司、农银投资同意，新能源公司股东会审议通 过方可实施。若新特能源公司转