原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
编号 HTSC_CRM_
密级
ⅩⅩ证券 CRM 项目
客户评级及行为特征规则说明
Ⅹ Ⅹ 证 券 有 限 责 任 公 司
年 1 月
ⅩⅩ证券 CRM项目
文档修订记录
版本号 版本日期 修订内容 修订者
V1.0 ⅩⅩ-1-17 整理 徐猛
V1.1 ⅩⅩ-6-26 更新客户评级规则 王伟
北京高伟达软件技术有限公司 ii
ⅩⅩ证券 CRM项目
目录
1. 客户等级评定 5
1.1. 年评 5
1.1.1. 评定时间 5
1.1.2. 评定范围 5
1.1.3. 评定标准 5
1.1.4. 评级生效时间 5
1.1.5. 客户通知和客户经理提醒 6
1.2. 月评 6
1.2.1. 评定时间 6
1.2.2. 评定范围 6
1.2.3. 评定标准 6
1.2.4. 评级生效时间 6
1.2.5. 客户通知和客户经理提醒 6
1.3. 相关默认规则 7
1.4. 客户年评、月评升级短信通知模版 7
2. 客户行为特征 7
2.1. 风险偏好 7
2.2. 持仓偏好 7
2.2.1. 持仓股票行业偏好 7
2.2.2. 持仓股票题材偏好 7
2.2.3. 持仓股票板块偏好 8
2.2.4. 持仓基金产品偏好 8
2.2.5. 持仓基金公司偏好 8
2.3. 投资广度 8
2.4. 交易习性
文档评论（0）