2016年柳州东通投资发展有限公司公司债券.PDFVIP

2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券 募集说明书 发行人 柳州东通投资发展有限公司 主承销商 二〇一六年 2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人全体高级管理人员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法 规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 I 2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券 （简称“16 柳州东通债”）。 （二）发行总额：不超过20 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券期限为7 年期。 （四）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存 续期的第3 年末到第7 年末，逐年分别偿还债券本金金额的20% 。第 3 年到第7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息 款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券利率：期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差（Shibor 基准利率为发行公告日前5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 II 2016 年柳州东通投资发展有限公司公司债券募集说明书 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所向机构投资者发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者（国家法律、