三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告.PDFVIP

三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：中信证券股份有限公司 三棵树涂料股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“三棵树”）首次 公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）（下称 “本次发行”）的申请已 获得中国证券监督管理委员会 （下称“中国证监会”）证监许可 [2016] 1015 号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”或 “主承销商”）。本次发行将于2016 年5 月23 日（T 日）分别通过上 海证券交易所交易系统和网下发行申购电子化平台实施。 发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等 环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构 （主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑市场环境、发行人经营情 况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为15.94 元/股。 投资者请按此价格在2016 年5 月23 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 5 月 23 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2 、发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到 低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间 由晚到早进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申 购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不 再剔除，剔除比例将不足10%。 1 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、网下投资者应根据 《三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》”），于2016 年5 月25 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在2016 年5 月25 日（T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签后未足额 缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 （二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016 年5 月 16 日（T-5 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《三 棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所 （ ）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 2 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 （四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定