财富投连a款黑外训宣导片.pptVIP

投 资 连 结 保 险A款 太平财富投连优势 独特的基金投资优势 基金池构建 三级基金池“备选池—优选池—核心池”，备选池和优选池针对基金管理公司，核心池针对优选池里基金公司的优质基金。 基金池构建 基金公司备选池与优选池的构建 定性分析 即自上而下，由评分小组给每个基金管理公司整体评分，加权得到总分，挑出公司治理、投研实力、整体投资业绩、风险控制等良好的基金管理公司进入基金池 定量分析 采用平均收益率、几何平均收益率、超额回报率、Sharpe比率、回报率等进行排名，取多项指标都在前列的基金管理公司 定性与定量分析结合，选取良好的基金管理公司进入备选池，优秀的基金管理公司进入优选池 基金池构建 基金核心池的构建： 自下而上，对于优选基金公司旗下的基金，直接从基金投资业绩入手，通过超额收益角度挑选投资能力突出的基金 采用的定量指标包括选股能力、选时能力、信息比率，并参考各基金的年回报率。选股能力与选时能力采用TM回归模型 定性指标是基金投资人员的经验判断，包括该基金投资政策（IPS）是否符合我们取向，基金经理的阅历、理念及历史投资业绩同比较好，最新持仓结构等因素。 怎 样 购 买 ？？？ 目标客户群 目标客户 1、购买基金和股票开户的客户群 2、fans客户群 3、游离客户群 销 售 话 术 接触： 1、有一个类似基金的理财产品要不要了解一下？ 2、这段时间股市又涨了，