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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 15 亿元，在扣除发行费用后 将全部用于以下项目： 序号 项目名称 投资总额（亿元） 拟投入募集资金额（亿元） 公共安全与反恐领域机器人及无 1 5.9 5.0 人机产业化项目 基于有线/无线传输的电动汽车 2 3.8 3.0 自适应智能充电桩建设项目 智能远动（高铁信号）电力保障 3 3.1 2.5 系统生产线建设项目 4 偿还银行贷款 4.5 4.5 合计 17.3 15 若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。 若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，则 先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 二、本次非公开发行的背景和目的 公司自成立以来，一直深耕主营业务，并结合公司发展战略、宏观经济形势 和经济环境的变化，以审慎积极的姿态，外扩市场，内强自身，做好主营业务的 同时积极发展延伸产业，提升公司的经营实力和竞争能力。2014 年，公司完成 收购了天津市泰达工程设计有限公司，发展成为以高低压成套产品为平台，以高 低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安装 为两翼，以提供设计、输配电设备制造、元器件、安装等电力服务一揽子解决方 案的服务商；2015 年 8 月，公司完成收购了北京中电兴发科技有限公司，进入 了公共安全与反恐、智慧城市领域，由电力服务一揽子解决方案的服务商，发展 成为涵盖输配电及控制系统行业、公共安全与反恐、智慧城市行业的一整套城市 智能管理系统提供商；2015 年11 月，公司完成收购了苏州开关二厂有限公司， 在电网智能化改革持续推进的政策背景下，提升了公司在江、浙、沪等华东地区 的影响力和竞争能力，拓展了公司在电力市场的业务发展空间。上述业务的延伸 1 和有效整合，丰富了公司的主营业务产品线，增强了公司整体的抗风险能力，为 公司实现持续稳定经营奠定了基础，同时也对公司如何实现外延式发展和内涵式 发展的结合、实现各业务条线协同和协调发展提出了挑战。 在此背景下，公司拟通过本次非公开发行募集资金用于 “公共安全与反恐领 域机器人及无人机产业化项目”、 “基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能 充电桩建设项目”、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”以 及 “偿还银行贷款”：（1）紧抓国家大力发展高铁、城市轨道交通、新能源汽车 充电桩等电力行业发展市场契机，发挥公司成套电器智能制造装备业竞争优势； （2）紧抓国际国内公共安全与反恐新形势下公共安全与反恐装备行业的发展机 遇，发挥公司在公共安全与反恐领域的布局及竞争优势；（3）通过本次募集资金 投资项目的实施，促进公司各条线业务的整合，重点发展具有良好经济效益和社 会效益的业务，提高公司整体的经营实力和抗风险能力，提升公司的核心竞争能 力；（4）通过本次募集资金偿还部分银行贷款，降低公司财务风险，减轻公司财 务负担，释放公司的财务压力，促进公司的可持续发展，合理回报股东。 三、本次募集资金投资项目基本情况 （一）公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目 实施主体：公司之全资子公司北京中电兴发科技有限公司。 建设地点：芜湖鸠江经济开发区徽州路188 号。 建设内容和规模：改造生产厂房及辅助