江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易.PDF

江苏南方卫材医药股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 上市公司： 江苏南方卫材医药股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 南卫股份 股票代码： 603880 标的公司 江苏万高药业股份有限公司 姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、汤雄鹰、梁峰、 毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、宁波梅 交易对方 山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐 佳诺投资中心（有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年十二月 南卫股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于于上海证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：江苏南方卫材医 药股份有限公司。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让 其在本公司拥有权益的股份（如有）。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产暨关联交易的生效和完成需要取得有关审批机关的 批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对报告书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 2 南卫股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次交易的交易对方姚俊华、李建新、程浩文、徐新盛、王锋、张宏民、 汤雄鹰、梁峰、毕玉琴、程树生、姜素琴、李晶、严秀石、施利兵、郭锦标、 宁波鼎兴、歌斐佳诺已出具承诺函，将及时向本公司提供本次重组相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。 3 南卫股份 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 中介机构声明 本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司、法律顾问江苏世纪同仁 律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中联资产 评估集团有限公司承诺对报告书及本摘要的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未 能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。 4 南卫股份